Safran réussit sa première émission sur le marché privé américain à hauteur de 1,2 milliard de dollars à 7, 10 et 12 ans

Paris, le 10 février 2012 - Safran (NYSE Euronext : SAF) a procédé à une émission d'obligations de premier rang non garanties sur le marché privé américain pour 1,2 milliard de dollars américains.

  • 155 millions d'US$ à échéance février 2019, coupon de 3,70 %
  • 540 millions d'US$ à échéance février 2022, coupon de 4,28 %
  • 505 millions d'US$ à échéance février 2024, coupon de 4,43 %

Cette opération permet à Safran de diversifier ses sources de financement à des conditions attractives, d'allonger la maturité de sa dette et de refinancer sur une durée longue ses acquisitions, notamment américaines, de ces 3 dernières années. Le placement qui s'est effectué auprès d'un large groupe d'investisseurs qualifiés démontre la confiance de ces investisseurs dans la stratégie du Groupe et son développement à long terme. BofA Merrill Lynch et Citi étaient les agents de placement et teneurs de livres de cette opération. Les titres dont il est question aux présentes ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis d'Amérique à moins de l'être dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations.

 

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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 54 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros en 2010. Composé de nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2010 un investissement de 1,2 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Pour plus d'informations, www.safran-group.com / Suivez @SAFRAN sur Twitter

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