Safran annonce le succès de son émission d’obligations à taux variable (FRN) en deux tranches pour un montant total de 1 milliard d’euros

Paris, le 21 juin 2017

Safran (Euronext Paris : SAF) a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire à taux variable (FRN) d’un montant total de 1 milliard d’euros en deux tranches, respectivement à deux et à quatre ans.

La tranche à deux ans s’élève à 500 millions d’euros. Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 30 points de base per annum (coupon flooré à 0%) et sera émise à 100,059% du nominal.

La tranche à quatre ans s’élève à 500 millions d’euros. Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 57 points de base per annum (coupon flooré à 0%) et sera émise à 100% du nominal.

Le livre d’ordre a dépassé 3,5 milliards d’euros, démontrant ainsi la grande confiance des investisseurs dans la stratégie et les performances de Safran et la qualité de sa signature.

Safran ne fait pas l’objet d’une notation et n’a pas demandé de notation pour cette émission.

Le règlement/livraison de l’opération est prévu le 28 juin 2017, après obtention du visa du prospectus par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les fonds levés financeront les besoins généraux de Safran. Pour partie, ils pourront contribuer au règlement du projet d’offre publique amicale sur le capital de Zodiac Aerospace annoncée le 24 mai 2017. Grace à cette émission, Safran pérennise ses financements à moyen terme à des conditions de taux d’intérêts historiquement bas et consolide un profil de maturité de sa dette adapté à ses perspectives de génération de trésorerie.

Deutsche Bank AG, London Branch et Natixis sont les Global Coordinators de cette opération et, avec eux, MUFG Securities EMEA Plc et Banco Santander SA en sont les chefs de file conjoints.

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