Safran annonce le succès de son émission d’obligations à taux variable (FRN) à deux ans pour un montant de 500 millions d’euros

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Paris, le 6 juillet 2018

Safran (Euronext Paris : SAF) a lancé et fixé le 5 juillet 2018 les termes d’une émission obligataire à taux variable (FRN) à deux ans d’un montant total de 500 millions d’euros.

Le coupon est fixé à Euribor 3 mois + 33 points de base per annum (coupon flooré à 0%) et les obligations seront émises à 100,00% du nominal.

L’opération a été sursouscrite 2,5 fois à ce niveau qui ne concède aucune new issue premium, démontrant ainsi la grande confiance des investisseurs dans la stratégie et les performances de Safran et la qualité de sa signature.

Safran ne fait pas l’objet d’une notation et n’a pas demandé de notation pour cette émission.

Le règlement/livraison de l’opération est prévu le 13 juillet 2018, après obtention du visa du prospectus par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les fonds levés financeront les besoins généraux de Safran.

Cette émission d’obligations à taux variable à deux ans vient compléter le succès de l’émission d’environ 700 millions d’OCEANE zéro-coupon à échéance 2023 annoncée le 18 juin 2018. Safran diversifie et pérennise de la sorte ses financements à des conditions financières historiquement basses et consolide le profil régulier de maturité de sa dette.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Industriel et Commercial S.A. sont les coordinateurs globaux de cette émission de FRN et, avec SMBC Nikko Capital Markets Limited, en sont les chefs de file conjoints.

 

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