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Safran annonce le remboursement anticipé le 28 juin 2024 de ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes initialement à échéance 15 mai 2027

Finance

Paris, le 29 mai 2024

Safran annonce aux porteurs de ses obligations convertibles en circulation dont l’échéance était initialement le 15 mai 2027 (ISIN FR0013513041) (les « OCEANE 2027 »), que la société va procéder au remboursement anticipé de la totalité desdites OCEANE 2027 en circulation conformément à la section 9.3.1 des modalités des OCEANE 2027 (les « Modalités »).

Conformément à la section 9.3.1 des Modalités, à la demande de Safran, Aether Financial Services agissant en sa qualité d’agent de calcul a vérifié que, durant 20 jours de bourse consécutifs (ie : du 2 avril 2024 inclus au 29 avril 2024 inclus) choisis par Safran parmi la période de 40 jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse précédant immédiatement la publication de cet avis de remboursement anticipé, le produit quotidien : 
(A) du prix quotidien moyen pondéré par les volumes des actions Safran ; par
(B) le ratio de conversion applicable à chaque date ;
dépasse 130 % de la valeur nominale des OCEANE 2027.

La date de remboursement anticipé des OCEANE 2027 sera le 28 juin 2024 (la "Date de Remboursement Anticipé").

Conformément à la section 9.3.1 des Modalités, les OCEANE 2027 seront remboursées à leur valeur nominale plus les intérêts courus depuis la plus récente date de paiement des intérêts, soit 108,34416 € par OCEANE 2027.

Conformément à la section 9.3.3 des Modalités, les porteurs d’OCEANE 2027 conservent la possibilité de demander l'exercice de leur droit de conversion conformément aux Modalités jusqu'au septième jour de bourse (exclu) précédant la Date de Remboursement Anticipé, soit jusqu’au 19 juin 2024 (exclu).
Tout porteur d’OCEANE 2027 qui n'aura pas exercé son droit de conversion avant cette date sera remboursé dans les conditions énoncées ci-dessus.

Il est rappelé aux porteurs des OCEANE 2027 que l'agent centralisateur, à la suite de sa restructuration d’entreprise et de son changement d’adresse, est actuellement Uptevia, Cœur Défense Tour A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie.

9 239 581 OCEANE 2027 ont été émises en 2020, d’une valeur nominale unitaire de 108,23 €. Au 29 mai 2024, les droits de conversion attachés à 729 306 OCEANE 2027 ont été exercés ; par conséquent, 8 510 275 OCEANE 2027 émises sont encore en circulation.

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Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 92 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 23,2 milliards d’euros en 2023, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s’engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d’innovation technologique.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50

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