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Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital signent un accord avec Eramet pour la reprise de la société Aubert & Duval

Finance

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un accord (Memorandum of Understanding) avec le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir sa filiale Aubert & Duval. Les trois partenaires visent l’acquisition de la société Aubert & Duval à travers une holding détenue à parts égales créée à cet effet.

Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l’aéronautique, la défense et le nucléaire. La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 M€ et emploie 3 600 collaborateurs, dont la plupart sont en France. Sa forte compétence dans les aciers spéciaux et les superalliages, ainsi que son expertise plus récente de la filière titane, sont essentiels aux produits des filières aéronautique, du transport, de l’énergie et de la défense.

Cette acquisition permettrait à Airbus et Safran, ainsi qu’aux autres clients d’Aubert & Duval, de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d’avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs. Cette opération s’intègre aux initiatives de soutien à l’ensemble de la filière aéronautique française prises ces dernières années, notamment la création du fonds Ace Aéro Partenaires, géré par Tikehau Ace Capital, avec l’appui de l’Etat français. 

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran a déclaré « Aubert & Duval est un fournisseur historique de Safran qui possède un savoir-faire technique unique en Europe. Sa reprise assurera une souveraineté nationale à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires. Grâce à ses compétences industrielles dans le domaine métallurgique, Safran assurera le rôle principal dans la direction opérationnelle de la société. Le projet de transformation prévu permettra de renforcer la confiance des clients et de créer un champion national dont la forte base industrielle française sera capable de servir le marché mondial de l’aéronautique ».

« Aubert et Duval bénéficie d’un savoir-faire critique et d’une expertise longue de plus d’un siècle qui en font un fournisseur stratégique pour Airbus et l’ensemble de la filière aéronautique et de défense.  Notre secteur, qui émerge tout juste de la crise du Covid, a besoin d’un partenaire solide pour accompagner l’augmentation de la production et préparer les prochaines technologies du secteur. » a précisé Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus. « La reprise de la société couplée à un ambitieux plan de transformation devra permettre de restaurer l’excellence opérationnelle et la confiance du marché vis-à-vis d’Aubert & Duval, et de créer à moyen et long termes un leader européen compétitif face à la concurrence mondiale et de réduire le risque géopolitique d’approvisionnement. »

« Cette acquisition est un message fort et encourageant sur l’accélération de la restructuration, de la transformation et de la consolidation de la filière aéronautique », ajoute Marwan Lahoud, Président de Tikehau Ace Capital. « Avec Airbus et Safran, nous apportons les ressources financières et la meilleure expertise industrielle nécessaires pour développer l’excellence stratégique d’Aubert & Duval. Nous sommes fiers de contribuer au redressement du secteur au moment particulièrement critique où les entreprises aéronautiques doivent à nouveau réinvestir pour accompagner la reprise et préparer le futur. »

L’opération est soumise à la consultation des instances de représentation du personnel et aux autorisations réglementaires. Sa finalisation est attendue au quatrième trimestre 2022.

Dans le cadre de cette opération, une action spécifique a été instituée par l’Etat au capital d’Eramet, protégeant certains actifs stratégiques détenus par Aubert & Duval. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’Aubert & Duval à la réalisation effective de la transaction.

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Tikehau Ace Capital is a private equity firm specialised in strategic industries and technologies, with €1.3 billion in assets under management. Founded in 2000, Ace invests with a vertical approach in strategic industries (e.g. Aerospace, Defense and technologies (e.g. Cybersecurity). Ace has built its model on strategic partnerships with large corporates (including Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, and Sopra Steria), which invest in its funds and maintain an ongoing dialogue with the firm, enabling Ace to take a differentiated approach to investing. Tikehau Ace is present in Paris,Toulouse and Madrid, and benefits from the worldwide presence of Tikehau Capital.

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