2012
10.02.2012
Safran réussit sa première émission sur le marché privé américain à hauteur de 1,2 milliard de dollars à 7, 10 et 12 ans
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 février 2012 - Safran (NYSE Euronext : SAF) a procédé à une émission d’obligations de premier rang non garanties sur le marché privé américain pour 1,2 milliard de dollars américains.
- 155 millions d’US$ à échéance février 2019, coupon de 3,70 %
- 540 millions d’US$ à échéance février 2022, coupon de 4,28 %
- 505 millions d’US$ à échéance février 2024, coupon de 4,43 %
Cette opération permet à Safran de diversifier ses sources de financement à des conditions attractives, d’allonger la maturité de sa dette et de refinancer sur une durée longue ses acquisitions, notamment américaines, de ces 3 dernières années.
Le placement qui s’est effectué auprès d’un large groupe d’investisseurs qualifiés démontre la confiance de ces investisseurs dans la stratégie du Groupe et son développement à long terme.
BofA Merrill Lynch et Citi étaient les agents de placement et teneurs de livres de cette opération.
Les titres dont il est question aux présentes ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis d’Amérique à moins de l’être dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 54 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros en 2010. Composé de nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l’évolution des marchés, le Groupe s’engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2010 un investissement de 1,2 milliard d’euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
Pour plus d’informations, www.safran-group.com / Suivez @SAFRAN sur Twitter
CONTACT SAFRAN
Contact Presse
Catherine MALEK
Tél. +33 (0)1 40 60 80 28
Mob. +33 (0)6 07 83 59 73
catherine.malek@safran.fr
Contact Analyste et Investisseurs
Pascal Bantegnie
Tél. +33 (0)1 40 60 80 45
pascal.bantegnie@safran.fr
Antoine-Pierre de Grammont
Tél. +33 (0)1 40 60 80 47
antoine-pierre.degrammont@safran.fr
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Haut de page
EN SAVOIR PLUS
Communiqués de presse
- 21.05.2012 | Turbomeca (groupe Safran) présente le moteur Ardiden 3G qui équipera l’hélicoptère Ka-62
- 16.05.2012 | Safran et Honeywell démarrent des essais de green taxiing électrique sur un Boeing 737-800 en partenariat avec TUIfly
- 16.05.2012 | Morpho Detection : le détecteur de traces Itemiser DX est certifié pour le contrôle du fret aérien au Royaume-Uni
MediaLibrary
Médiathèque en ligne présentant les différentes activités du groupe Safran, accessible en accès libre pour le grand public et en accès privé pour les professionnels.
Pour plus d’informations, consultez les conditions d’utilisations.
Actualités presse
Dossier de presse du Bourget 2011
Conférence de presse du Bourget 2011
Flipbook - Safran prêt pour l’avion plus électrique
Présentation de la dernière Assemblée Générale
Histoire
Revivez les débuts de l’aéronautique au travers de l’histoire du groupe SAFRAN
Voir le dossierPlan du site
Pages les plus vues
-
Flux RSS: Communiqués de presse - Actualités
-
Facebook
-
Twitter
- Contacts
- Accessibilité
- Alerte email
- © 2009 Safran
- Crédits
- Informations légales
- Plan du site
Comment ça marche ?
Découvrez le fonctionnement de nos produits.