2009

19.11.2009
Safran réalise avec succès une émission obligataire inaugurale à 5 ans d’un montant de 750 millions d’euros

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 novembre 2009 - Safran (NYSE Euronext Paris : SAF) a lancé et fixé ce jour les termes de son émission obligataire inaugurale d’un montant total de 750 millions d’euros à 5 ans (échéance novembre 2014) avec un coupon annuel de 4,00 %.

Le livre d’ordres a atteint plus de 2,3 milliards d’euros en une heure, ce qui démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie et le développement du Groupe.

Cette émission permettra à Safran de diversifier ses sources de financement, d’allonger la durée moyenne de son endettement et de se doter des moyens de poursuivre sa croissance. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe.

La dette à long terme du Groupe ne fait pas l’objet d’une notation et Safran n’a pas demandé de notation de cette émission.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 novembre 2009.

BNP PARIBAS, CALYON Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland et Société Générale Corporate & Investment Banking sont chefs de file de cette émission obligataire.

****

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 54 500 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros en 2008. Composé de nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l’évolution des marchés, le Groupe s’engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2008 un investissement de 1,2 milliard d’euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et Euronext 100.
Pour plus d’informations, www.safran-group.com

CONTACT SAFRAN

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d’Amérique. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act. Safran n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.

Contact Analystes et Investisseurs :
Pascal BANTEGNIE
Directeur de la Communication Financière
Tel +33(0)1 40 60 80 45
pascal.bantegnie@safran.fr

Contact Presse :
Catherine MALEK
Responsable Relations Presse
Tél +33 (0)1 40 60 80 28
catherine.malek@safran.fr

Groupe SAFRAN
2, bd du Général Martial Valin
75724 Paris Cedex 15 – France